Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город вскипает от гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим упрямством.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расовых предрассудков и недоверия дуэт идёт против системы, где правда — редкая роскошь. Каждый шаг осложнён страхом и ненавистью, но они знают: если не они, то никто.