В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — Исимура готов взорвать подземное хранилище с отравляющими веществами прямо под заводом.
